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润滑油行业走势分析

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润滑油行业走势分析

发布日期:2016-09-23 作者: 点击:

一、商用车国Ⅳ标准尘埃落定

出现概率:95%

在2011年的《2011年中国润滑油行业十大猜想》中,笔者曾经预言,商用车国Ⅳ标准将会是“前景光明、道路曲折”,果然,在原定的2012年1月1日这一国Ⅳ标准实施期限来临之际,我们又一次看到了延迟实施的通知,不过,这一次是要“动真格”的了。


2013年1月10日,环保部发布公告称,自2013年7月1日起,所有生产、进口、销售和注册登记的车用压燃式发动机与汽车,都必须符合国IV标准的要求。此外,北京市环保局也于近日(指2013年10月止)宣布,北京市将在全国率先实施国V机动车排放标准,时间表确定在2013年下半年。


之所以说这一次是“动真格”,最大的原因是去年年底以来在微博上激起轩然大波的北京PM2.5污染事件,由美国大使馆发布的北京空气污染指数让国人第一次意识到了导致国内多个城市近年(指2013年10月止)来空气质量严重恶化的“罪魁祸首”——这种叫做PM2.5的污染物质,而国IV标准的全面实施,将是有效治理PM2.5污染的重要手段。


氮氧化物是和城市大气中导致灰霾的细颗粒物(PM2.5)关联密切的气体,国IV标准的实施,将可以使得氮氧化物的排放减少近50%,进而有效减少PM2.5的污染。


对于润滑油行业而言,明年商用车国Ⅳ标准的实施,意味着符合国Ⅲ标准的CH-4等级柴机油将会成为各大品牌今年的市场主力销售产品;而低一个级别的CF-4柴机油,预计今年在行业内的整体销售将会出现明显的下滑。明年下半年之后,随着国Ⅳ标准的全面实施,作为国Ⅳ商用车最低机油配置的CI-4柴机油将会迎来销量的大爆发。


二、国际形势动荡不安润滑油价格蕴藏暴涨可能

出现概率:90%

2012年,从全球市场来看,影响国际油价的两大热点将会是伊朗战争危机和欧洲债务危机,前者一旦引爆,将会导致国际油价暴涨50%以上,而后者则将是拖累油价下行的主要因素。从目前的市场演变来看,由于美国经济相对恢复较快,减轻了欧债危机对全球经济的冲击,因此,伊朗战争危机将会是今年影响国际油价走势的主要外部因素,润滑油价格也因此而蕴藏了暴涨的可能。


目前,由于美国、以色列、伊朗等相关国家都不敢贸然行事,但由于各方利益在本质上不可调和,因此,随着时间的推移,海湾地区开战的风险将会越来越大,叙利亚危机的演变也有可能对伊朗局势产生“导火索”的影响作用。


三、乘用车、商用车油耗标准实施节能型机油迎来更大市场空间

出现概率:65%

今年1月1日起,《乘用车燃料消耗量评价方法及指标》、《商用车燃料消耗量测量方法》两项国家标准开始正式实施,这两项标准可以说是对于汽车企业戴上了一道节能的“紧箍咒”。


2009年就开始起草讨论的乘用车第三阶段燃油限值标准,不是前两个阶段标准的简单升级,而是从评价体系到评价指标都进行了全面更新,这一标准是参考美国《公司平均燃料经济性法》,将车企生产的所有车型产量纳入整体评估范围。作为一项国家强制标准,其目标是车企燃油限值比第二阶段下降20%,到2015年,全国平均乘用车燃油消耗量要降到百公里7升左右。


为了实现这一指标,乘用车厂家今后数年必须使出浑身解数,来实现油耗的降低。在这一背景之下,具备更强节油性能的SN/GF-5发动机油,将会迎来更大的市场发展空间。在去年的“十大猜想”中,笔者曾经预言了SN机油的崭露头角,果不其然,在这一年中,“龙蟠至尊SN”、“美孚1号SN”等新品都在市场上激发了热烈的反响;预计2012年,SN油品将有望在车厂的装车及售后服务用油领域内取得突破。


四、润滑油行业“中国制造”走向世界

出现概率:40%

“中国制造”在各行各业都已走向世界,而在润滑油行业却还是乏善可陈。2012年,这一局面将会实现一次大的突破。投资5.8亿元的中石化新加坡润滑油脂项目,将在今年10月底具备投产条件,一期生产能力为10万吨/年。这将标志着中国企业首次开始在海外建厂生产润滑油产品。


其实,目前国内市场已经有一些在海外OEM生产的润滑油产品,例如原产自美国的SPEED摩油等产品,国产的“虫胶净”挡风玻璃清洁剂还成功地进入了联合国维和部队的军需品供应系统。但整体而言,国内润滑油企业要想大规模地向海外进军,目前还受制于国家的有关政策限制。在现行的许可证制度之下,实际上只有垄断国企具备直接出口润滑油产品的能力,要想真正实现中国润滑油出口的“百花齐放”,还有待于国家相关政策的进一步松绑。


五、行业格局生变民营领军企业将异军突起

出现概率:50%

中国润滑油行业长期维持着国有、外资、民营品牌“三分天下”的格局,其中,统一润滑油这家合资企业由于其昔日“民营老大”出身的“血统”,在整个行业中又具有某种独特的地位。然而,合资五年以来,随着壳牌对其中国业务定位的变化,统一润滑油这一“独特”地位的尴尬性也日益明显。1月31日,统一润滑油的灵魂人物——总经理李嘉正式离职,这一消息随即在行业网站成为头条新闻,离开李嘉之后、由原杜邦应用面材总经理陈翠薇接任总经理职位的统一,未来的走势以及对国内润滑油格局变化带来的影响将会令人关注。


作为中国润滑油行业“三极”之一的民营企业,经过十多年的竞争磨练,正在变得日益成熟。市场上坚持品牌化运作思路的几家民营润滑油企业,市场保护规范、售后服务完善、产品质量可靠,正在得到各级经销商和消费者们越来越多的青睐。


六、更多润滑油企业携手资本市场

出现概率:45%

2011年4月20日,国内首家拟上市润滑油企业——高科石化的上会申请被否,宣告了国内润滑油企业首次向资本市场的冲击以失败告终。


去年12月15日,《金陵晚报》以《江苏新股冲关被否原因曝光》为题,介绍了这家“润滑油行业上市第一勇士”冲关失败的原因:证监会内部资料显示,高科石化过会被否,主要问题出在原材料供应的风险。由于其主要原料基础油约占公司生产成本的90%,原料基础油及产成品润滑油的价格均随着国际原油价格变化不断波动。根据申报材料披露的敏感性分析,2010年基础油采购价格每增加1%,毛利下降6.58%,利润总额下降14.08%。与同行业其他企业相比,抗风险能力不强。而且,高科石化也没有在申报材料中充分披露应对原材料价格波动风险的有效措施。


高科石化冲刺上市的失败,并没有阻挡其它企业“联姻”资本、迈向上市之路的热情,据笔者所知,目前业内至少有三家润滑油企业仍在紧锣密鼓地筹备上市事宜。但从2011年下半年以来,沪深股市急剧降温,资本市场陷入“寒冬”,再加上基础油价格波动的风险在今年尤为突出,因此,这些拟上市企业能否在今年成功冲关,避免重蹈高科石化的“覆辙”,确实不容乐观。从证监会网站2月1日公布的《发行监管部首次公开发行股票申报企业基本信息情况表》来看,目前排队等待上市的495家公司中,也没有一家是润滑油企业。


当然,从长远来看,到2014年,国内润滑油企业将会迎来一波比较适宜的上市时间窗口。这其中的原因主要有三,一是中石化旗下长城润滑油有可能分拆上市,二是国内及亚太地区基础油产能供应的大幅增长,三是中东战争危机的解决。


中石化目前的掌门人傅成玉在此前任中海油总经理期间,曾经成功推动旗下的中海油服、中海化学、海油工程等多家公司在香港和上海上市,中海油服还连续三年入选标准普尔“全球最具投资价值30只股票”。因此,对中石化进行分拆上市、体现集团利益的最大化,自然也是“傅当家”上任之后的题中应有之义。


根据里昂证券不久之前引述中石化管理层意见所出具的报告,中石化目前正在考虑集团重组,包括分拆旗下油田工程服务、润滑油等五项业务独立上市,以反映其真正资产价值。

中石化长城润滑油目前每年产量接近160万吨,在国内的市场占有率约为30%至40%,若按15倍市盈率招股,上市后的市值将达到约300亿元。长城润滑油若能成功上市,将为国内润滑油企业后续的上市申请铺平道路。


此外,亚太地区及国内基础油产能供应今后几年的大幅增长,将有效缓解基础油价格波动对润滑油企业利润的影响。壳牌公司位于卡塔尔的年产150万吨GTL基础油项目在今年年初正式投产,6 月,韩国SK 润滑油公司将在亚洲新建一套三类基础油装置,加上国内中海油和海南汉地阳光的基础油装置升级,预计到2013年年初,国内基础油的供应情况将会大为缓和,发审委委员们质疑的原材料供应问题届时也将迎刃而解。


七、网络销售继续快速增长

出现概率:80%

在去年的“十大猜想”中,笔者曾经指出了“网上卖机油成为新潮”这一趋势,如今,这股电子商务的风潮已经“吹”到了汽车配件行业,1月11日,全球知名的汽车技术及服务提供商博世集团,正式在淘宝商城投入运营旗下汽车配件产品的官方线上交易平台——博世汽车配件官方旗舰店。


这是继长城、龙蟠、奇瑞、吉利、斯柯达等多家润滑油及整车品牌相继推出网购销售模式以来,第一家汽车零部件供应商杀入网购领域。至此,除轮胎企业之外,汽车各细分行业的企业旗舰店都已经实现了在电子商务领域内的“会师”。


在2012年,笔者预计润滑油产品的网络销售,尤其是合成SN、SM汽机油的网络销售,仍将保持200%以上的增长速度。这一趋势最大的受益者,将是广大的私家车用户这一终端消费者群体。但随着网络销售规模的不断扩大,厂家和传统渠道经销商之间的矛盾也会逐渐凸显,如何考虑为电商渠道量身定制专门的产品线,化解网络销售与传统渠道销售之间的矛盾,将会是行业的“先行者”们今后需要着手予以化解的一项课题。


八、绿色营销成为未来发展趋势

出现概率:50%

什么是“绿色营销”?按照维基百科的定义,绿色营销是指企业为了迎合消费者绿色消费的消费习惯,将绿色环保主义作为企业生产产品的价值观导向,以绿色文化为其生产理念,力求满足消费者对绿色产品的需求所做的营销活动。


事实上,从国外企业的发展史来看,最早提出“绿色营销”概念的,也正是雪佛龙、杜邦等石油化工企业。在中国润滑油行业内,壳牌面向中小学生的环境保护宣传项目“美境行动”目前已在国内北京、天津、上海、广州等18个城市中开展,参与学生累计逾百万。国内首家加入联合国“全球契约”公益组织的龙蟠石化,也已经连续两年向联合国递交了中英文版本的《全球契约履约进展报告》。


从润滑油作为石油产品的行业属性而言,石油资源的不可再生性、在使用过程中对于环境影响的敏感性等特点,都决定了这个行业应当是一个与企业社会责任、与“绿色营销”密切相关的行业,在绿色营销方面的深入建设,也体现了企业品牌发展对于社会贡献价值的深层内涵。我们有理由相信,随着越来越多的润滑油企业走上品牌化发展之路,“绿色营销”将会成为未来中国润滑油行业领军企业的营销发展主流趋势。


九、品牌宣传掀起“微博大战”

出现概率:30%

正如笔者在去年的“十大猜想”中所说,随着消费者“日益精明”和媒体集中度的稀释,国内各行业整体上已经走过了依靠央视广告砸品牌的阶段。从去年各大品牌的宣传来看,笔者认为发生概率较小的“央视广告大战”也没有出现。


国内最为热门的媒体无疑是新浪微博,微博营销作为一种新型的品牌宣传模式,也得到了越来越广泛的应用。国内多家润滑油企业现在都已经在新浪开通了自己的官方微博,因此,继2011年进军淘宝,开通网上销售之后,2012年的新一轮润滑油品牌网上宣传竞争将有可能在微博这一平台上发生。


十、更多品牌开始关注经销商利益

出现概率:55%

2011年,受国内汽车行业增速低迷的影响,国内润滑油销售增速放缓,众多品牌的经销商利益更是受到严重挤压。但目前,润滑油行业内的很多品牌只片面地关注自身市场占有率的扩大和销量的增长,忽视了经销商的利润。而在这一过程中,修理厂二级渠道成了各品牌竞争“渔翁得利”的最大受益者,在各个品牌经销商的竞争中,二级渠道的胃口被宠得越来越大,赚取着与本身销售层级不对等的高额利润。经销商为了扩大销售量,就只有不停地给下级客户开展搞促销、送礼品等等花样翻新的一系列活动,促销力度越做越大,最终不断地压缩自己的利润空间,在厂家和市场的两头压力下,利润空间被不断削弱,最终对行业的整体发展造成了不利的影响。


发展

2000年来,随着中国工程机械、电力、汽车、冶金、钢铁、模具、机床行业的快速增长,装备技术的不断提升,中国润滑油需求量持续增长,中国已成为全球第二大润滑油市场。中国润滑油需求量逐年上升的同时,用油档次也实现跨越式发展,高档油品直接与国际接轨,润滑油市场作为汽车后市场的一部分也逐步形成了进口品牌与国产品牌两大阵营中国润滑油市场已经成为近十年来世界润滑油消费的热点地区,吸引着全球主要的石油巨头和独立润滑油商在华投资。


值得注意的是,尽管中国润滑油消费量增长较快,但是人均消费量依然偏低,目前中国人均润滑油消费量为4。5千克/年,与发达国家人均15-25千克/年的水平差距仍然很大,可见中国润滑油消费仍有较大增长潜力。随着润滑油行业竞争的不断加剧,大型润滑油企业间并购整合与资本运作日趋频繁,国内优秀的润滑油生产企业愈来愈重视对行业市场的研究,特别是对产业发展环境和产业需求的深入研究。


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